Тяжким грузом

Опубликовано 23.08.2010 | Автор: Специалист по финансам

Доля просроченной задолженности в банках Приморского края неуклонно растет. В начале года она составляла 6,5% от кредитного портфеля, а к концу первого полугодия увеличилась до 7,1%. И это проблема. Не для всех банков, но для многих, тем более что официальные цифры отражают лишь общую тенденцию — истинное положение дел банки стараются не афишировать.

По данным Главного управления банка России по Приморскому краю, по состоянию на 1 июля 2010 г. просроченная задолженность юрлиц в Приморском крае составила более 1,182 млрд руб., увеличившись за год (с 1 июля 2009 г.) на 66,8%, а населения — 332,5 млн руб. (рост на 21,7%).

Большинство опрошенных «К» банков не стали сообщать размер их просроченной задолженности, отделавшись дежурными фразами. Карты раскрыли лишь в АТБ. Олег Тележников, начальник отдела организации кредитования юридических лиц банка АТБ: «По корпоративному сектору доля просроченной задолженности на 1 июля 2010 г. составила 2,42%, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 8,89%. Такое снижение во многом объясняется тем, что экономика начала восстанавливаться и, соответственно, увеличивается не только выручка у наших клиентов, но и снижается дебиторская задолженность по их контрагентам. Улучшается ситуация и по задолженности физических лиц».

В других банках ситуация не такая радужная. Вадим Удалов, банковский консультант, консультативные программы IFC (Международная финансовая корпорация) в Европе и Центральной Азии: «В целом по России существует широкий разброс оценок уровня неработающих активов в банковском секторе. Аналитики называют цифры от 10% до 25% и выше. По нашим данным, основанным, в частности, на информации Банка России, это примерно 10 — 15%. Конечно, это «средняя температура по больнице» и реальная амплитуда больше. Но интересно, что в масштабах отдельных регионов ситуация более или менее похожа. Это относится и к Дальнему Востоку. Причем заметно, что с прохождением пика кризиса московские банки выправляются быстрее, чем региональные — проблемы региональных заемщиков на данном этапе оказываются глубже, чем у крупных компаний, обслуживающихся в Москве».

Рост плохих долгов должен заботить и сами банки, которые на словах не признают опасную тенденцию, а на деле по прежнему считают основной свой бизнес — кредитование — высокорисковым и увеличивают резервы на возможные потери. Так, по данным ГУ Банка России, на 1 июля 2010 г. резервы выросли по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 40,4% и составили более 4,5 млрд руб.

Как посчитать

Банки по разному снижают просроченную задолженность. Во-первых, работают с проблемными заемщиками; во-вторых, увеличивают валовый объем кредитов, за счет чего размывается доля просрочки; в-третьих, занимаются реструктуризацией проблемных кредитов. Некоторые решаются на списание нереальной для взыскания задолженности за счет сформированных резервов или же реализуют проблемные кредиты третьим лицам.

Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: «Что касается самого массового вида кредита — потребительского, то мы выдаем его без требования залога. Поэтому с заемщиком, у которого возникли трудности, мы можем только разговаривать, объясняя ему и поручителям все последствия неисполнения взятых обязательств. Для работы с проблемной задолженностью в Примсоцбанке создан отдел, который занимается решением таких задач. В пределах своих компетенций и в рамках мероприятий, разрешенных законом, специалисты проводят переговоры с должниками, их поручителями либо другими контактными лицами. Кроме этого, клиенту по месту жительства направляются уведомления о задолженности, затем может быть направлено требование о полном возврате ссуды с досрочным расторжением кредитного договора. Если клиент продолжает игнорировать требования банка, особенно когда речь идет о крупных суммах, банк начинает процедуру судебного взыскания. Дело в том, что судебные приставы могут применить к должнику меры принудительного воздействия в виде ареста имущества, обращения взыскания на доходы должника (заработная плата, пенсия и т.д.), ограничения в праве выезда за пределы РФ, возбуждения уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Частично проблема просрочки решается реструктуризацией. «В ВТБ реструктуризация формально предполагает выдачу кредита, который позволяет полностью расплатиться по старому кредиту, то есть фактически заемщик получает новый кредит, без просроченной задолженности», — говорит Анна Летягина, пресс-секретарь ВТБ 24 по Дальневосточному федеральному округу.

Другие банкиры, опрошенные «К», считают, что реструктуризация действительно помогает почистить балансы, но вряд ли способна кардинально решить проблему плохих долгов, поскольку фактически откладывает ее на более поздний срок. Но пока это — наиболее оперативный механизм уменьшения критических объемов просрочки.

На продажу

Ряд финансово-кредитных учреждений вынуждены идти на более радикальные меры. По словам Летягиной, долги можно списать как безнадежные или уступить права требования третьим лицам. Олег Тележников: «АТБ практикует продажу долга клиента коллекторам, которые продолжают работу по взысканию ссудной задолженности. При этом стоимость долга определяется в каждом конкретном случае».

Напомним, недавно ВТБ 24 выставил на торги пакет просроченных долгов. По сообщениям пресс-службы банка, закрыть сделку по продаже коллекторам просроченных кредитов, выданных населению, планируется как раз к концу августа. «По номиналу стоимость пакета составляет 4,1 млрд руб., но вместе со штрафами, пенями и комиссиями общая сумма составляет 6,8 млрд руб.», — цитирует представителя пресс-службы банка РИА «Новости».

Вслед за ВТБ 24 о намерении выставить на продажу просрочку объявил и Альфа-банк.

Вадим Удалов: «Главный стимул к продаже плохих активов — очистить баланс и развивать основной бизнес — кредитование, привлечение фондирования, укрепление отношений с клиентами и т.д. Активы, которые можно и нужно было бы продать, есть. Легче это сделать с портфелями дефолтных розничных кредитов — они гомогенны, быстрее «созревают», более понятны по технологии взыскания. Так же дело обстоит с кредитами мелкому и среднему бизнесу, если они выдавались по стандартизированным правилам. Что касается неработающих кредитов корпоративным заемщикам, то этот товар штучный, и спрос на него сильно индивидуализирован.

Для портфелей неработающих розничных кредитов характерен уровень покупной цены в 5 — 10% от номинала. Цены по корпоративным кредитам находятся в диапазоне от 20% до 15% от номинала. При этом важно учитывать, что покупатель закладывает в цену свои представления о шансах на взыскание с заемщиков инвестированной суммы, норму доходности собственного бизнеса с учетом структуры используемого им капитала, а также временную стоимость денег».

По мнению экспертов, во втором полугодии активность банков на рынке продажи долгов должна возрасти, поскольку с 1 июля отменен льготный порядок резервирования для банков. Напомним, что согласно указанию Банка России в течение кризисного 2009 г. банки могли менее консервативно оценивать кредитный риск по выданным ссудам. В частности, обслуживание розничного кредита считалось удовлетворительным, если просрочка по нему не превышала 60 дней, корпоративного — 30 дней. Согласно обычному порядку резервирования, эти сроки составляют тридцать и пять дней соответственно.

«Даже в кризисный год мы не прибегали к продаже «проблемных» долгов, а сегодня такая задача для Примсоцбанка тем более не актуальна, — говорит Беспалова. — Наоборот, некоторые клиенты, ставшие должниками в кризис, начинают погашать свои проблемные кредиты, входя в установленный кредитным договором график. Данное обстоятельство является благоприятным фактором для банков в части уменьшения «проблемной» задолженности».

Петр МАКСИМОВ