Анализ рынка вкладов физических лиц в 2011 году

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 г. Из наиболее значимых тенденций можно выделить следующие.

• Сберегательная активность населения

В 2011 г. сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан. 

Ежедневный прирост вкладов в январе–ноябре 2011 г. составлял 3,7 млрд руб. в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.

Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой — ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0–3,2 млрд руб.).

Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд руб., что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 г. – 430 млрд руб.).

• Особенности роста вкладов

Изменения, наблюдаемые в 2011 г., позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения. 

Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб., – на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли похожими темпами: по объему депозитов – на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов – на 27,0 и 26,2% соответственно. 

В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. – с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн руб. — с 35,5 до 37,5%. 

Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тыс. руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. руб.), от 400 до 700 тыс. руб. – на 1% до 534 тыс. руб., от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился – 815,9 тыс. руб., свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. руб.

• Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Одной из особенностей 2011 г. стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.

Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре–ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе. 

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост за 2011 г. – на 1,6 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,5% (рост за 2011 г. – на 1,7 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост за 2011 г. – 1,2 п.п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за 2011 г. – 1,1 п.п.). 

• Валютная структура вкладов 

Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля. 

До августа 2011 г. она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года – 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3 % на 1 января 2012 г. 

По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 г. может сократиться до 15–16%.

По итогам 2011 г. население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля. 

В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п.п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 г., влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре–ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 г. 

В то же время самые длинные вклады – сроком свыше 3-х лет – за год увеличились на 2,1 п.п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.

• Концентрация вкладов 

На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками. 

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться – с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%. 

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона – 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках – на 19,0%, в Сбербанке – на 17,8%. 

• Страховая ответственность АСВ 

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил свое медленное снижение, составив на 1 января 2012 г. 67,7% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка – 53,9% (на 1 января 2011 г. – 68,3%, без учета Сбербанка – 54,8%). 

Значения данного показателя по-прежнему превышают уровень 2008 г., зафиксированный до повышения размера гарантий до 700 тыс. руб. По оценкам Агентства, существующий размер страхового возмещения продолжает соответствовать доходам и структуре вкладов населения. 

http://www.asv.org.ru/show/?id=267277