Канун 2016-го: что было, что будет, чем сердце успокоится или в чьих руках судьба Приморья.

Стратеги и экономисты, которые сейчас готовят свои прогнозы,  как будет жить Приморье  в  2016 году, в целом, приходят к одним и тем же вопросам по четырем основным трендам: отток населения из края  и его обеднение, как «взвести» и поставить на поток законодательно утвержденные новые условия хозяйствования (НУХ) предприятий (в рамках ТОР и  свободного порта Владивосток), как усилить индустриализацию  Приморья, и наконец, что еще нужно сделать, чтоб  инвесторы начали вкладывать деньги.   На эту тему с корр. ЕНВ беседовал председатель «Лиги финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Предсказание будущего — дело неблагодарное.  Тем более у нас, где здравый смысл сделался заложником разного рода амбиций, а законы экономики как-то незаметно стали действовать исключительно не в пользу развития самой экономики. Пожалуй, можно лишь  обсуждать вероятность раскрутки в 2016 году того или иного тренда.

Жизнь богаче наших представлений о ней, и порой  события разворачиваются вовсе не так, как предсказывали должностные лица, чиновники  или  именитые эксперты. Вспомните, как  много несбывшихся прогнозов было за время  кризиса 2008 года, и сейчас трудно поверить, что на основании сегодняшних данных можно точно предсказать завтрашнюю реальность. Хотя в то время  благодаря стройкам саммита АТЭС в Приморье мы кризис почти не заметили. Теперь ситуация иная, но тем не менее  думать о будущем  придется — как кормить себя и  свои семьи, как вести домохозяйство и, наконец, связывать ли свою дальнейшую судьбу с Приморьем?

У меня нет доступа к каким-то секретным данным развития края, равно как и нет  под рукой «служивых» («услужливых»?)  людей, готовых смоделировать любой  позитивный или негативный сценарий развития четырех трендов. Мои выводы основаны на общедоступной информации и статистической отчетности структур, работающих на территории края, на анализе  бюджетов и отчетных данных показателей   финансовых институтов (банков, страховщиков, КПКГ и др.), работающих на территории края, за полугодие, третий квартал и 11-й  месяц текущего года. А также на каждодневном общении с людьми из реальной жизни (коллеги, партнеры, друзья, знакомые)  и владельцами — руководителями различных размеров реального бизнеса.

Разумеется, более точная «картина реальности» сложилась бы, если бы иметь такие данные за весь год. Сейчас идет «битва» за бюджет 2016 года  Приморья в Законодательном Собрании края. Депутаты бюджет следующего года признают очень сложным в силу слабых «провидческих» способностей чиновников. Бюджетные прогнозы администрации Приморья, как правило, разительно отличаются от реальной ситуации. Ведь показатели объёма ВРП, оборота розничной торговли, количества инвестиций и иные экономические критерии, спрогнозированные администрацией Приморья в 2014 году, к концу 2015-ого — так и не достигнуты. Желаемое выдали за будущее, которое не случилось.

Наличие таких отклонений говорит о том, что разрабатываемый чиновниками прогноз  «в недостаточной степени достоверен и надежен» (таков вывод Контрольно-счетной палаты края). Чтобы не перегружать читателя цифрами, буду делать описания и выводы, ну а в некоторых случаях приводить те самые цифры.

Уверен, что о  некоторых парадоксах и предпосылках, сказанных далее, вы уже задумывались — например, когда смотрите (раз в месяц) на квитанцию за квартплату и за появившийся в ней  новый сбор  за капремонт, платите за бензин, выбираете место для проведения отпуска (раз в год), идете за продуктами (в супермаркет, ларек, на базар, оптовую базу  или свой погреб). Или как сейчас- готовитесь обрадовать своих родных каким-либо новогодним подарком (снеговиком, слепленным лично Вами, или каким-либо дивайсом, купленным Вами по случаю). Да и  праздничный стол, который у каждого из нас будет накрыт  на Новый Год, будет как-то отличаться  от прошлогоднего!

На первый взгляд, в тех самих неблагоприятных факторах (подорожание всего и вся, снижение покупательной способности) нет ничего  необычного, внешняя среда никогда не бывает благоприятной — ведь развитие идет по Дарвину. Но необычность сегодняшней ситуации заключается в том, что неблагоприятных моментов становится все больше  и они усиливают друг друга. Никогда еще в короткой истории новой экономической формации с 1991 года «окружающая среда» в Приморье не была столь негативной для бизнеса и для населения. Финансы (их движение, динамика, отсутствие или присутствие, состояние и пр.) — самая чувствительная тема, которая, по- моему мнению,  наиболее полно и точно характеризует реалии как для  бизнеса, так и для домохозяйств. Их присутствие позволяет строить перспективы, их отсутствие позволяет делать выводы.

                                         О нас с Вами и наших земляках

За первое полугодие 2015 года численность населения Приморья снизилась на 4,9 тысячи человек. На сегодняшний день в крае проживает около двух миллионов людей. В другие регионы из Приморья уехало около 14 тысяч человек. В другие страны — 6,4 тысячи человек. Всего же   за последние 20 лет Приморье  «потеряло»  порядка 360 тысяч человек. Это население Уссурийска и Находки вместе взятых. Согласно среднему варианту статистического прогноза, численность населения Приморского края продолжит сокращаться с интенсивностью 8 — 10 тыс. человек в год. Не исключено, что год 2016-й станет ещё более «эффективным» в этом смысле, и край покинет куда большее число населения, чем предполагается. Конечно, отчасти отток нивелируется за счет притока извне, вот только уезжает – экономически активное население, способное приносить пользу везде, где они живут и работают. А прибывает на его место  менее квалифицированное население. «Качество» населения края неуклонно падает.

                                                     О зарплатах

Заморозка уровня зарплат в государственном секторе в сочетании с ростом инфляции привела к сокращению реальной заработной платы у госслужащих Приморья.  Реальная заработная плата в различных отраслях в среднем снизилась  на 9%. Тем не менее,  среднемесячная зарплата приморца сегодня  составляет 33,78 тыс. руб,, а среднедушевой доход 30,92 тыс. руб. Еще сумма-  12 523 рубля — в нее укладывается сегодня прожиточный минимум жителя края по данным Приморскстата, для трудоспособного населения — 13 190, пенсионеры – 9978, а дети — 13 439 рублей. Увы, всё это – «средняя температура по больнице». На практике же – кому щи пусты, а кому жемчуг мелок…

                                                    О безработице

Уровень нетрудоустроенных граждан в регионах ДФО доходит до 8,1%. Приморье  находится на  третьем месте в регионе  с показателем безработицы  6,4%.

                               О кредитах и покупательной способности  

Итак, больше вкладов и меньше кредитов, в том числе  ипотечных — так можно обозначить избранную населением Приморского края  стратегию, основываясь на данных отчетности банков. По данным Росреестра по Приморскому краю за 10 месяцев 2014 года было совершено 19,4 тыс. регистрационных действий по ипотеке, в то время как в 2015 году данная цифра составляет 13,5 тыс. договоров. Падение сделок — на 31 %. При этом  в структуре спроса на ипотечное жилье в Приморье в основном льготные кредиты на покупку жилья в новых домах. Причина кроется в низких ценах на квадратные метры в «новострое» и высокой стоимости «вторичного» жилья. Поэтому стоимость двухкомнатной квартиры в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке  по льготной программе — около 2,5 млн. руб., тогда как такое же  жилье на «вторичном» рынке может обойтись в 5-6 млн руб. В крае началось ползучее падение цен на отдельные объекты недвижимости из-за того, что некоторые из них не продаются по несколько месяцев. А средняя сумма ипотечного займа упала на 12,5% — с 2,2 млн. руб. до 1,9 млн. руб. Разброс фактического снижения объема продаж ипотечных кредитов в банках, работающих в Приморье,  колеблется от 40 до 70 %.

В банковском секторе Приморья отмечается 20% снижение выданных автокредитов. Причины падения: сокращение платежеспособности населения, рост нагрузки на заемщиков (ипотека, потребкредиты, кредитные карты и т.д.), а также рост цен на автомобили иностранного производства на фоне валютных скачков. Стоимость автокредита в банках сегодня составляет не менее 18-20%. Основной тенденцией на рынке автокредитования края в ближайшей перспективе можно считать выбор клиентом наименьшей процентной ставки (как и в льготной ипотеке), при этом клиенты стали  откладывать покупку автомобиля в кредит до  …»лучших времен», или кого сильно прижало — покупать сэконд-хэнд на знаменитом авторынке «Зеленый угол» во  Владивостоке.

С прекращением господдержки рынок автокредитования новых машин ждет неминуемое падение, а его естественное восстановление станет возможным лишь за счет удешевления кредитов (фондирование банков или субсидии от автопроизводителей). Круг замкнулся.

Наличие в собственности личного автомобиля и жилья — все же эти две материальных вещи являются показателем достатка  домохозяйства. Поэтому мной приведены выше два суждения об автокредите и ипотеке.

Пойдем далее. В течение 10  месяцев 2015 года в сегменте кредитования физических лиц  в Приморье  наблюдается  спад на 10%, по ДВФО этот показатель составляет почти в 2 раза меньше — 5,5%. По итогам 11 месяцев 2015 года граждане стали меньше кредитоваться, соответственно, меньше платить по кредитам, соответственно кредитные учреждения стали получать меньше прибыль.  Что касается динамики процентных  ставок: если в январе 2015 года ставки росли и в среднем составляли 23-29% годовых, то начиная  с февраля ставки  кредитования  постепенно стали снижаться. Последнее заметное снижение было в октябре. Сейчас разброс ставок потребкредита  в различных банках 16,5- 24%. Но за ними нет очереди. Как-то сами по себе в крупных торговых центрах  исчезли кредитные инспектора ритейловых банков, предлагавшие кредит на покупку «чего изволите».

Касаемо потребительского кредитования в Приморье. По данным  Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое, по собственным оценкам, собирает информацию примерно с 90% банковского рынка, объемы просроченной задолженности по кредитам физлиц в банках Приморского края продолжают расти.

Наибольшее увеличение «плохих» долгов с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. включительно произошло в банке «Приморье»: на 43% — с 21,8 млн до 31,3 млн руб. ,  в  «Саммит банке» — на 20%, или с 27,3 млн руб. до 32,8 млн руб. Самый же большой портфель кредитных долгов находится в Примсоцбанке- 566,5 млн. руб., причем за шесть месяцев текущего года он «потяжелел» на 15%. За последние же пять лет вес «плохих» кредитов в приморских банках увеличился почти вдвое. Могу смело утверждать, что потребительское кредитование превратилось в экономический «пузырь», который однажды лопнет. Думаю, как раз пришло то самое время, когда потребители смогут осознать одну истину о том, что занимать у банков слишком много, не имея надежды вернуть — это всегда плохо. То, что потребительское кредитование резко пошло на убыль, это может быть даже и хорошо, но то, что потребление снижается — это плохо. С другой стороны, о каком потреблении может идти речь, когда зарплаты и прочие доходы населения в лучшем случае не растут? Тогда как цены неуклонно повышаются.

Хочу предостеречь читателей от взаимоотношений с различного рода финансовыми организациями (иногда кредитными кооперативами или микрофинансовыми организациями), предлагающими в наше «неспокойное» время повышенный инвестиционный доход от размещения ваших денег. Вы можете легко эти деньги потерять, а учредители таких пирамид  (даже если Вы их знаете лично)  легко докажут в судах, что в стране кризис и что было неудачное управленческое решение по размещению денег (предположим) пайщиков. И никто вам ничего не вернет. Будьте бдительны, читатель! Особенно это важно на фоне роста всевозможных финансовых мошенничеств…

                                                             О тарифах

В расходах приморцев затраты на ЖКХ стали составлять сегодня очень значительную часть, рост этих самых тарифов мгновенно сказался на потреблении. Наверное, никто из читателей не припомнит случая, чтобы в Приморье что-нибудь дешевело.  Цены на электроэнергию, ЖКХ, связь , грузоперевозки непрерывно дорожают, опережая инфляцию. Уверенно могу сказать, что и в следующем году, несмотря на кризис,  тарифы поднимутся несмотря ни на что.

Доходная часть бюджета страны в существенной своей части строится на таможенных платежах — как на платежах от ввоза импортного товара, так и на вывозных пошлинах за газ и нефть. Латать образовавшиеся дыры государство будет привычным способом — возьмет деньги, прежде всего, у своих граждан и предприятий, в том числе через рост тарифов.

Поэтому как-то никого не удивило (но «напрягло») то, что жилищно-коммунальные услуги за десять месяцев текущего года в среднем подорожали на 8,5%, из них коммунальные — на 11,6% (оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 7.9%, услуг по снабжению электроэнергией- на 8.6%, газоснабжения — на 9.8%, горячего водоснабжения- на 12.8%, отопления- на 13.9%).

3 декабря с.г. президент поручил правительству ускорить принятие решений по выравниваю энерготарифов  дальневосточных регионов, которые значительно выше  среднероссийских. Однако, если вспомнить,   в этом году  он уже  поручал рассчитать экономически обоснованные для энергетиков и инвестиционно-привлекательные для промышленных инвесторов тарифы в регионах ДФО до конца октября. Октябрь прошел, расчетов нет. В чем проблема? Дискуссия и разногласия федеральных ведомств.  Минвостокразвития выступает за поддержку всех групп потребителей на Дальнем Востоке через надбавку, а Минэнерго и Минэкономики против роста тарифов на оптовом рынке. Минэкономики предлагает поддерживать только энергоемкие производства в ТОРах за счет средств бюджета, которые будут обеспечены ростом дивидендов Ругсидро до 60%, Минэнерго поддерживает идею субсидий через дивиденды. Сейчас тарифы на Дальнем Востоке полностью регулируются и не обеспечивают средств на модернизацию инфраструктуры, влияя сильно  на качество жизни дальневосточников. Что нам ожидать и когда? Понятие «конкурентный» подразумевает выравнивание «дальневосточного энерготарифа»  с европейским тарифом по стоимости. Вероятнее всего, тариф на Дальнем Востоке не поднимут во время очередного повышения его стоимости в европейской части в следующем году. Т.о дальневосточный приравняется к европейскому тарифу. Ну, а инфляция все это просто «проглотит».

                О розничной торговле, потреблении и ценах

Данные о потреблении в Приморье за октябрь указывают на продолжающийся спад потребительского спроса. Цены на нефть приводят к постоянным корректировкам в финансовой сфере, а ослабление национальной валюты по-прежнему сказываются на схеме расходов домохозяйств. По разным источникам снижение реальных доходов граждан ускорилось  в среднем до минус 11% в  этом году.

Учитывая различный возраст и статус Читателя, решил несколько информативнее дать развертку по ценам. Разумеется, обеспеченных людей не столь интересует цена на макароны, как на ювелирку, равно как и молодые люди навряд ли интересуются ценами на лекарства. Поэтому этот раздел будет несколько больше остальных. Итак, по данным Приморскстата, индекс потребительских цен за десять месяцев 2015 года составил 110,3% к декабрю 2014 года, что выше, чем за аналогичный период прошлого года (108,5%). С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 10,6%. В нашем рыбном крае опережающими темпами росли цены на рыбопродукты (на 22,9%), из них более всего подорожали рыба соленая, маринованная, копченая — на 23,2-27,7%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 14,7%, цены на капусту свежую белокочанную, морковь, овощи замороженные, чеснок — в 1,4-1,5 раза. Цены на муку пшеничную возросли на 6,8%, на хлеб и булочные изделия на 9,1-12,7%. В группе мясопродуктов рост цен выше среднего уровня отмечен на говядину (на 11%), мясные полуфабрикаты (на 11,7%), баранину (на 13,5%), консервы мясные (на 18,4%). Колбасные изделия в среднем подорожали на 9,9%, из них более всего сосиски, сардельки, колбасы вареные и сырокопченые – на 10,1-13,3%.  Из молочной продукции более заметный рост цен отмечен на молоко сгущенное, йогурт, творожные сырки, смеси молочные для детского питания на 13,1-19,8%, молоко сухое  – на 23,2%. Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров выше среднего подорожали макаронные изделия (на 17,2%). Кондитерские изделия и детское питание стали дороже на 20,3%,  майонез, маргарин, масло растительное, консервы овощные- на 24,2-31,4%. Цены на кофе и чай в среднем с начала года увеличились на 29,5-35,6%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 9,4%.

На непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 12,5%. С начала года отмечен рост цен на ткани в среднем на 12,2%. Подорожала одежда женская и детская в среднем на 7,8% и 11,2%, соответственно. Цены на мужскую одежду возросли на 14,1%, возросли цены на чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж в среднем на 11,9% и 14,5%, соответственно. Обувь  подорожала на 14,4-18,2%. Заметный рост цен наблюдался на стиральный порошок, зубную пасту, жидкие чистящие и моющие средства на 16-28,6%. Возросли цены на галантерейные товары на 5,4%-28,8%. Табачные изделия за десять месяцев стали дороже на 23,1%.

Электротовары и другие бытовые приборы в среднем подорожали на 16%.  Легковые автомобили в среднем подорожали на 11,3%, из них  новые импортные на 20,3%. Игрушки в среднем стали дороже на 17,5%, еженедельные газеты в розницу подорожали на 14,3 -18,8%. Ювелирные изделия стали дороже на 23,9%.

С начала года цены на строительные материалы возросли в среднем на 10,9%, более всего на плиты древесностружечные, металлочерепицу, ламинат и стекло оконное на 12,2-32,8%.

Наблюдался рост цен в среднем на бензин автомобильный на 5,7%.,на дизтопливо на 0,4%.

Медикаменты в среднем подорожали на 16,2%, перевязочные материалы и медицинские товары стали дороже на 9,1% и 18%, соответственно.

Стоимость услуг пассажирского транспорта увеличилась в среднем на 2,5%. За десять месяцев проезд в городском муниципальном и коммерческом автобусе подорожал на 5,7%, в трамвае и троллейбусе — на 9,1%, в междугородном автобусе — на 13,7%.

Услуги образования в среднем подорожали на 2,6%, более всего высшего и среднего образования на 5,3% и 5,5%, соответственно.

Из бытовых услуг наиболее заметно подорожали услуги парикмахерских на 8%, ритуальные услуги — на 8,8%, фотоателье — на 16,6%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания и санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 15,4% и 20,5%, соответственно. Занятия физкультурой и спортом в среднем стали дороже на 15%, более всего занятия в плавательных бассейнах — на 18,8%. Стоимость билета в кинотеатры возросла на 6, 2%.

Падение объемов продаж в октябре было минус 11,7% .За ноябрь  объемы продаж были ниже, чем в сентябре 2009 года, когда они сократились на 9,4%. Они приблизились к показателям периода рублевого кризиса 1998 года.

Оборот розничной торговли в Приморье в январе-октябре 2015 года составил 268,8 млрд. рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 38,2 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2014 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли уменьшился на 0,4%. Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), сформировано 92% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 8%. В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения края, заняла более половины – 53,7%. За январь-октябрь 2015 года реализовано непродовольственных товаров на 144,4 млрд. рублей (95,4% к январю-октябрю 2014), пищевых продуктов- на 124,4 млрд. рублей (105,3%). Объем оборота общественного питания составил 13,3 млрд. рублей (к январю-октябрю 2014 года – 100,6%).

Потребители  перешли в «экономичный режим», для большинства моих земляков второе полугодие 2015 года оказывается печальнее первого. К этому добавляется еще то, что меньше стали приобретать  импортных товаров, в туриндустрии края наметился резкий крен к падению поездок за границу, причем даже в почти как «родной» приграничный город Суйфэньхэ

                                                   О работе банков  в Приморье

В банковском секторе края отмечается снижение совокупных активов/пассивов на 0,8% — до 223,6 млрд. руб., в том числе кредитов и прочих размещенных средств — на 1,6%, до 166,4 млрд руб. Объем привлеченных средств по сравнению с началом 2015г. увеличился на 6,1%, в основном за счет роста вкладов физлиц на 13,4% (на 10,5 млрд руб.). Основными составляющими структуры пассивов банковского сектора края остаются сбережения физических лиц — 39,8% (34,8% на 01.01.2015г.), средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, — 19,8% (19,7% на 01.01.2015г.) и средства в расчетах — 22,6% (25,1% на 01.01.2015г.), объем которых по сравнению с началом года снизился на 10,9%.Интересный вывод- население больше сберегает, чем тратит.

В составе активных операций основными вложениями кредитных организаций остаются кредитование юридических лиц — некредитных организаций и физических лиц, удельный вес которых в совокупных активах на 01.10.2015г. составил 49,1% и 20,1% соответственно, объем данных показателей по сравнению с началом года снизился на 1% и 12,7% соответственно. Доля межбанковских кредитов и депозитов и средств в расчетах в общем объеме активов банковского сектора края остается незначительной — 2,5% и 3,1% соответственно. На фоне снижения совокупного ссудного портфеля с начала года на 1,6% доля просроченной задолженности продолжает расти- с 3,6% до 5,26%, при этом по банковскому сектору Российской Федерации в целом на 01.10.2015 г. данный показатель составил 5,1%. При этом на отчетную дату 1 октября кредиты, предоставленные населению в российской валюте, являются самым дорогим продуктом.

Сформированный за отчетный период финансовый результат составил 3,7 млрд руб., что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на отчетную дату 89,1% прибыли в регионе приходится на долю филиалов инорегиональных банков. Совокупный объем финансового результата кредитных организаций региона на 01.10.2015г. составил 0,4 млрд руб. Две кредитные организации закончили отчетный период с убытками. Общий объем собственных средств (капитала) кредитных организаций региона по сравнению с началом года снизился на 2,8%, составив 12,6 млрд руб.

За 2015 год не было ни одного случая банкротства местного банка, это радует. Тем не менее, один из успешных приморских банков Далта-банк поплатился лицензией за Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН, когда в августе Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Как написано в Приказе ЦБ — Далта-банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. К счастью ни вкладчики, ни юрлица — клиенты банка не пострадали.

 О страховании

Негативное влияние на страховой рынок края  оказали девальвация рубля, резкое снижение корпоративных расходов на страхование, распространение мошенничества и ряд других факторов, которые вряд ли будут способствовать стабилизации ситуации. Но, тем не менее, по итогам трех кварталов 2015 года страховые компании в Приморском крае собрали 5,82 млрд рублей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты выросли на 33% и составили 2,42 млрд рублей. Рынок страхования продолжает проседать под давлением кризиса, в такие  периоды всегда наблюдается рост страхового мошенничества, как профессионального, так и бытового. Почти вдвое выросли выплаты по ОСАГО: за три квартала страховщики ОСАГО выплатили в регионе 1,27 млрд рублей возмещения. Сборы по добровольному автострахованию (каско и добровольной «автогражданке») упали на 15% -до 681,1 млн рублей. Выплаты в этом сегменте составили 531,4 млн рублей, снизившись на 10%. Большое влияние на рост рынка уже оказало сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста автокредитования и отказ страхователей приобретать страховое покрытие по возросшим тарифам. На 6% сократились сборы по добровольному медицинскому страхованию (212,3 млн рублей премии), на 42% упали премии по страхованию от несчастных случаев и болезней (498,0 млн рублей премии). В кризис все сокращают расходы — многие компании серьезно урезали расходы на страхование. Однако страхование жизни показало 8-процентный прирост сборов, что ниже общероссийских темпов роста этого рынка. Премии по страхованию жизни в Приморском крае составили 836,1 млн рублей.

В текущих условиях страховщики задумались над эффективностью своей работы, стоимостью каналов продаж.  Бизнес-процессы страховщиков не были рассчитаны на работу в кризисном режиме. Поэтому некоторые кэптивные страховщики в Приморье пришли к парадоксальным выводам и самым рваческим способом воспользовались низкой финансовой грамотностью населения, недостаточной  страховой культурой потребителя. (Кэптив- англ. Captive, акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или преимущественно корпоративные интересы учредителей, входящих в структуру управлении риском). Как это выглядит в Приморье? Банки, пользуясь своим доминирующим положением, когда потребитель оформляет кредит, навязывают определенные условия страховки. И, соответственно, сумма страховки, которая рассчитывается кэптивной страховой компанией, может быть в 5-10 раз выше, чем она существует на рынке. Несмотря на то, что в договоре кредитования  написано, что у потребителя есть выбор, отсутствие финансовой осведомленности у  потребителя дает право банку получать сверхдоход от такого вида страхования.  Осознание того, что Потребитель подписал обязательства и принял на себя нагрузку по страховании,  приходит потом. Для примера: при «страховании  жизни» от суммы кредита на  1 млн.руб на рынке Приморья можно найти  тариф 0,45-0,65% (4,5-6,6 тыс.руб.в год). Однако кэптивные компании,  как например:  ВТБ-страхование, Сбербанк-страхование, Альфа-страхование, Сосьетте Женераль-страхование, СК-Резерв  и др., работающие, как правило, в офисах банков(или по доверенности банковские клерки) навязывают (вводят в заблуждение?) Потребителю тариф  2-7,8%.,т.е. 20 000-78 000 рублей в год. Теперь об этом Вы знаете, читатель, тоже!

                    О неустойчивом состоянии Приморской экономики, где  треть предприятий в убытке.

Прибыль крупных и средних организаций за первую половину 2015 года составила 36,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, показатели выросли в 3 раза. Но, как отмечается в заключении Контрольно-счетной палаты Приморского края — несмотря на «общий положительный финансовый результат» сумма убытков за тот же период 2015 года составила 9,5 млрд рублей. Из чего следует, что 28,8% организаций являются убыточными, что говорит о «не вполне устойчивом состоянии в экономической системе края».

                                                          О криминале

На фоне «экономической зимы», существование которой   правительство упорно не хочет признавать, Приморье вошло в список самых криминальных субъектов России (см. портал правовой статистики Генпрокуратуры). И наш край стал единственным на  Дальнем Востоке, который вошел в двадцатку субъектов РФ по уровню криминогенной обстановки. (17-е место с 35 70 преступлениями, совершенными за 9 месяцев 2015 года). Хотя рост этого показателя связываю скорее с  качественным оперативным управлением нового руководства краевого УВД, которое смогло  эффективно организовать деятельность подразделений УВД края не позволяющей  «не замечать» преступления.

Большую озабоченность вызывает участие топ-менеджеров ведущих компаний, включая подразделения государственных корпораций, в различного рода криминальных махинациях, связанных с хищением денежных средств на территории Приморья. Все строящиеся объекты должны были принести новые рабочие места, улучшить инфраструктуру края, налоговую базу …ан нет!  Суммы ,которые руководители похитили, просто баснословные. Приведу лишь некоторые эпизоды. Руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»  (Андрей Поплавский), обвиняют в хищении порядка 2 млрд. рублей при строительстве Приморского океанариума, руководителя НПО «Мостовик» (Олег Шишов) обвиняют в пособничестве в растрате более 1 млрд. рублей, бывшего директора  ОАО «ДЦСС» (Дальневосточный центр судостроения) И. Борбота обвиняют в  хищениях почти 4 млрд. рублей. Совсем недавно выявлено в Приморье хищение на 350 млн рублей, средства выделялись на строительство военного городка ОАО «Трест Трансстрой».  Хищение 300 млн рублей, выделенных из госбюджета на рекультивацию старого полигона твердых бытовых отходов в бухте Горностай под Владивостоком,  и т.д., список можно продолжать.

Пожалуй, нельзя обойти вниманием  в главе «криминал»  злосчастную историю о строительстве  за счет бюджета (!) двух гостиниц «Хаятт» на мысе Бурный  и Корабельной набережной города Владивостока. В результате «строительства» (а они до сих пор в этом «интересном» состоянии) был снесен главный вокзал морских прибрежных сообщений — великолепное архитектурное сооружение на берегу бухты Золотой Рог. Сейчас вокзал прибрежных сообщений расположен во временном (владивостокцы уверены — это навсегда)  сооружении контейнерного типа. Ну, а на его месте стоит бетонная коробка-недострой одного из Хаяттов. Первоначально, две 5-звездочные гостиницы Хаятт  предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке- к сентябрю 2012 года, затраты на два отеля тогда составляли 7,3 млрд руб. Но уже в марте 2013 краевая администрация утвердила выдачу государственных гарантий в объеме 1 млрд руб. на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд руб. В настоящее время превышение средств на строительство гостиничных комплексов «Хаятт» от первоначальной сметной стоимости возросло в 1,9 раза.

Разве отвлечение из бюджета — это не головотяпство? По самой последней информации из администрации края отели решено продать, а вырученные средства (бюджетные) будут пущены на реализацию программ в приморских муниципалитетах. Грубо говоря, «проедены». А может попробовать на вырученные средства построить несколько рыборазводных заводов вдоль пустующего морского побережья края или одну большую фабрику в г. Партизанске, где тысячи людей остались без работы из-за закрытия шахт? Почему отели во Владивостоке  за бюджетные средства можно было построить, а заводы в Приморье нельзя? Надо просто подумать и захотеть.

По экспертным оценкам ущерб от вышеперечисленных хищений (так и не появившиеся рабочие места, недостроенные судостроительные мощности, уменьшенная налоговая база, курсовая разница,  отвлеченные из  бюджета средства, а также косвенные потери и репутационные риски) «на круг» дали убыток Приморью около  50 млрд. рублей. Если учесть, что бюджет Приморья на 2016 год должен быть 79 млрд. рублей, то станет ясно, что на самом деле произошло.

Во всех этих историях, которые как-то часто  стали происходить в Приморье, удивляет следующее — на основании каких таких личных качеств (профессиональных, управленческих, родственных, гендерных или иных) допускают к управлению государственным бизнесом людей, готовых тут же похитить, обмануть, уехать с глаз долой за границу с мешком наворованного? Ведь все они были частыми гостями местных СМИ, учили, как правильно вести дело. А на деле…Почему бы тогда таким управленцам на ключевых государственных постах не проходить хотя бы раз в год полиграф (детектор лжи) и психологическое тестирование, чтобы  выявлять подобный контингент?! Или система дает сбой?!

                                  Об «экономической зиме»

В 2015 году в крае закрывались торговые сети, уходили розничные банки. Частные компании в вяло текущем режиме перестали вкладывать средства в местное производство. В сегменте кредитования юридических лиц спад продолжается — остаток ссудной задолженности предприятий уменьшается. Здесь следует отметить, что данная тенденция вызвана  не проблемами в банковском секторе  (деньги в банковском секторе есть), а снижением инвестиционной активности со стороны приморских  предприятий. Ряд отраслей края переживают не лучшие времена. Все это указывает на то, что  приморская экономика не получила до сих пор  толчок к развитию от импортозамещения. Кроме того это означает, что мы стоим у входа «экономической зимы». Говоря обычными словами, мы вступили в такой период, в котором зыбкий спрос уже не будет расти, он постепенно замедлился (или пошел в минус?).

В определенном смысле «экономическая зима» хуже Тихоокеанского августовского тайфуна, поскольку после кратковременных неприятностей можно реагировать рядом простых и очевидных решений (увольнять людей, экономить на спичках, выкручивать лампочки и т.д.). А в условиях «зимы» рост становится сверхзадачей, поскольку издержки так или иначе расти будут все равно в отличие от спроса. И если мы не хотим оплачивать рост издержек из собственных доходов, придется искать иные способы хозяйствования. Одним из них является поиск новых условий хозяйствования (НУХ), предоставленных Приморью. Но об этом ниже.

                         О расслоении (неравенстве) и налогах

В 2016 году Приморье ждёт значительное снижение поступлений по налогам. В этом году уровень налоговых поступлений в крае уже упал. Сумма «недобора» достигает около 1 млрд. рублей. Одним из главных источников налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По данным ФНС, по НДФЛ в 2015 году не добрали порядка 190 млн. рублей.  Разумеется, свою роль сыграло и снижение уровня оплаты труда в Приморье. Реальная заработная плата приморцев оказалась ниже от запланированного уровня на 5-6%. Изначально в Фонд оплаты труда закладывалось 260 млрд., в итоге, опять же  по данным ФНС, эта сумма оказалась ниже на 10-11 млрд. рублей. От того, насколько правильно администрируются  налоги, зависит пополнение бюджета края, делается это, прежде всего, для обеспечения социальных программ  на территории края, потому как из приведенных выше данных приморцы просто НИЩАЮТ.

К сожалению, здесь следует сделать следующую ремарку — по уровню неравенства доходов физлиц наша страна далеко опередила другие страны. Хоть в чем-то опередили… В складывающихся  экономических реалиях (что у нас кризис — говорит даже Президент) как-то становится слишком вызывающей, режущей глаз нарастающая концентрация именно материального неравенства между  богатыми  и гражданами. Проблема заключается в том, что де-юре существует 13% подоходный налог и люди со сверхдоходами, средними доходами  люди с доходами ниже среднего платят одинаково! Если посмотреть на развитые страны, то везде ставки подоходного налога  начисляются по прогрессивной шкале, максимально приближаясь  к 40-50%. Ничто не мешает такую же шкалу ввести и у нас в стране, но для этого нужна всего лишь т.н. «политическая воля». Эта инициатива мгновенно скажется на наполняемости НДФЛ!

Об инвесторах НУХ.

Приморье — важный геополитический плацдарм, логистический центр,  место добычи полезных ископаемых, туризма, экспортного транзита и пр. Именно такиеперспективы  рисуют инвестору чиновники,  чтобы он своими деньгами «вложился» в край. Почему инвестор пока не встал, что называется в очередь? Постараюсь ответить на этот вопрос.

Главная проблема любого бизнеса, осваивающего новое пространство,  даже  не размер налога, а  администрирование. Сегодня  ТОРы  и свободный порт Владивосток  скорее напоминают «резервации», куда  заманивают бизнес, чтобы потом отчитаться о «результатах привлечения инвестиций», нежели территории, на которых реально создано пространство экономической  свободы.

Очевидный факт: инструментами этих двух проектов считаются налоговый и таможенный режимы. Но точно такие же инструменты есть и в соседних странах с проверенным корпоративным правом. В чем тогда наше, так называемое «конкурентное преимущество»? Почему при прочих равных условиях, инвестор должен, теряя тапки, нести свои деньги именно во Владивосток, а не скажем, в Гонконг или Сингапур?

На мой взгляд, все,  кто принесет свои капиталы, должны понимать, что они вкладываются в российский Дальний Восток, как в составную часть единой тихоокеанской экономики, а не как в восточные «ворота России». Правда, это понимание не дает ответа на вопрос: а что с того самому инвестору?

Тогда в этом контексте идея свободного порта выглядит крайне привлекательной, но только в том случае, если, во-первых, порт и окружающая его территория будут по-настоящему свободными и, во-вторых, окажутся интегрированными в тихоокеанскую экономику технологически, а в континентальную российскую —  экономически.

Второй аспект — корпоративное право. Это наиболее «темная сторона» для любого иностранного инвестора. А если учесть совсем свежие  воспоминания о не прекращающейся у нас практике рейдерства и других способов «отжатия» хлебного бизнеса, инвестору, пожалуй,  становится совсем-совсем грустно.

Ни пряниками, ни хлебом-солью ты его не заманишь.  Ну, а слово чиновника в России не является гарантией исполнения обещаний. Поэтому можно предложить, что управлением  свободным портом Владивосток займется юридическое лицо — Управляющая Компания, которая бы де-юре  действовала на основе международного соглашения  (международного права) между нашей страной и странами-инвесторами.

Международный характер управляющей компании, на мой взгляд, очень серьезная гарантия того, что условия и принципы функционирования порто-франко для инвестора будут понятны и никогда  не будут изменены. Это гарантии его инвестиций. А для Приморья главный риск сейчас — это не риск «хозяйственной оккупации», а риск рецессии края и продолжения «экономической зимы».

Когда российские инвесторы (не госкорпорации, а частники, хранящие деньги в оффшорах) увидят те возможности, которые создали в регионе иностранным компаниям, они не останутся в стороне. Тогда тот самый беглый оффшорный капитал (по некоторым оценкам это около 3 трлн. американских долларов, в то время как весь российский бюджет — 300 млрд. долларов) вернется сам в Россию …через Приморье. Сейчас надо искать пути развития и идти на непривычный риск. Иначе все может вернуться обратно к начальному сценарию, но только после большого количества малоприятных сюрпризов!

О наводнениях и тайфуне Гони

О том, что в августе или сентябре  в край приходит тайфун, знает каждый житель Приморья. Вопрос стоит всегда  так — какой мощности будет тайфун, как долго и на какой территории он больше всего  причинит вреда?  Отцами-основателями Владивостока было выбрано идеальное место расположения столицы Приморья. Весь город стоит на сопках, поэтому только два- три места для него являются зонами подтопления. Что нельзя  сказать о крае. Край — это зона риска, особенно его равнинные территории. В этом году тайфун «Гони» вызвал подтопление на территории Приморского края, был введен режим ЧС. Больше всего пострадал Уссурийский городской округ. В этой ситуации кредитным организациям, работающим на территории края, было рекомендовано рассмотреть возможные варианты оказания помощи пострадавшим от наводнения заемщикам: реструктуризации долгов, снижения процентных ставок, введения моратория по возврату кредита, уплате процентов, начислению штрафов и пени. На предложение откликнулись  ведущие банки, имеющие основной кредитный портфель на территории Уссурийска:ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Восточный», АО «Россельхозбанк», ПАО КБ «Пойдем!», АО «Банк Интеза», ПАО «Дальневосточный банк. От участия в выработке решения отказались представители банков ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк».

Еще раз хочется отметить новое руководство ГУ Центрального банка РФ по Приморскому краю, Приморское отделение Финпотребсоюза за понимание сложившейся во время наводнения  ситуации, оказание методологической и консультативной   помощи финансовым институтам. Также выразить благодарность специалистам управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, которые постоянно мониторили ситуацию по оказанию помощи  пострадавшим от наводнения.

                                               Заключение и выводы

В Приморье происходит, на первый взгляд, парадоксальная ситуация между тем, где край оказался («экономическая  зима») и тем,  что может произойти в 2016 году. Но, тем не менее, если пришлось бы выбрать только одно самое важное событие в 2015 году, то следовало  бы его назвать.

Это открытие 12 октября 2015 года  свободного порта Владивосток. Именно это решение будет стратегически определять будущее не только Приморья, но и всего Дальневосточного региона на многие десятилетия! Изменяется вся модель экономического роста Приморья. Надо «поймать только  ветер» и обратить ситуацию  на пользу.

2016 г. потребует от всех нас  большой осторожности, терпения, но вместе с этим предоставит большие возможности. Не надо ждать ничего сверхъестественного, оно не произойдет, если мы с Вами это не сотворим.

Желаю Вам попутного ветра в наступающем 2016 году. Кстати правительство нам готовит огромный и приятный Новогодний подарок, который все мы дальневосточники получим 1 мая 2016 года. Мы  должны его с благодарностью взять 1 га земли!

Блиц:

• В следующем  году банки перейдут к юаням как к средству накопления. Но только в том случае ,если они увидят положительный тренд с точки зрения купли- продажи и оборота.
• До конца года предполагаем, что доллар будет порядка 67 рублей, евро будет колебаться около 70 рублей.  Есть предположение, что до конца года подрастет нефть, но незначительно. Сложно говорить о цифрах, она колеблется 45-50 долларов за баррель. И как сложится – большой вопрос. На это может повлиять то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке
• Пока что на российском рынке нет каких-то обстоятельств исключительных, которые могли бы повлиять на изменения финансового рынка страны. Поэтому прогноз  в  первом квартале  доллара  до 68 рублей, евро – до 71 рубля.